Overview
概要
弊社は、資金調達・補助金申請・経営コンサルティングを得意としていますが、個人の家計や生活設計などについてもご相談を承っております。日々の暮らしをより豊かにするには、経営面とともに、家計のやりくりやライフプランニングが重要です。
「お金」はとても大切なものですが、友人・知人にはなかなか相談しにくいものでもあります。欧米では、ファイナンシャルプランナー（以下、FP）にお金の相談をすることがオーソドックスです。近年では、将来の不安や資産形成の関心が高まり、日本でもFPの需要が増えています。
弊社では、CFP®が対応いたしますので、生活設計にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
※CFP®：国際的に認められたファイナンシャルプランナー資格
Suitable company
向いている企業
経営と家計を安定させ、自分の暮らしを豊かにしたい経営者様
会社経営が順調であることはもちろん、暮らしを豊かにするには、家計のやりくりをうまく行うことが大切です。ライフプランニングや金融教育・保険の見直しなど。経営者様の生活がより豊かになるようご支援いたします。
経営コンサルティングを得意とするファイナンシャルプランナーに、経営と家計のことを合わせて相談したい方
弊社は、経営コンサルティングがメインではありますが、家計のご相談についても積極的に対応いたします。会社の売上アップとともに家庭の出費を抑えることができれば、効率的に資産を増やしていくことが可能です。
従業員の福利厚生として、ライフプランニングを検討されている企業様
従業員向けのライフプランニングのご相談も承っています。従業員の経済的な不安を払拭したり、生活設計を明確にしたりすることで、仕事に対するモチベーションや生活への満足感を高めることができます。
Flow
ご依頼の流れ
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お問合せ
まずは、お問い合わせフォーム、またはお電話でお問い合わせください。
お問合せフォーム
初回相談の日時・場所について、確認のご連絡をいたします。
また、お問い合わせ内容に応じて、初回相談に必要なお持ち物をお伝えいたします。
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面談・ヒアリング
ご予約いただいた日時・場所で、面談・ヒアリングさせていただきます。
お話を伺がった上で、現在の課題を分析し、課題解決に向けた提案をいたします。
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実行支援・継続サポート
ご希望に応じて、継続的な支援を行います。 毎月の訪問相談、金融機関への同行、各種保険のアドバイス・契約支援、お子様への金融教育など。お客様のご要望と、ご家庭の状況に合わせた適切なサポートをいたします。
Price
料金
| 総資産額 | 月額顧問料 | 年間顧問料 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 5,000円 | 60,000円 |
| 300万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 120,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 15,000円 | 180,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 240,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 | 360,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 40,000円 | 480,000円 |
| 3億円超5億円以下 | 50,000円 | 600,000円 |
| 5億円超 | 応相談 | 応相談 |
※1 月額報酬は月1回2時間程度の訪問、回数に応じて追加料金が発生（例、月2回であれば、月額報酬の2倍）
※2 住宅ローンアドバイス・実行支援は金融機関への同行10,000円+融資額の0.5％
※3 生命保険等の各種保険アドバイス・契約支援は一律30,000円（ただし、見直しの相談のみの場合は無料）
※4 その他業務支援は応相談
※5 別途、消費税
顧問契約におけるサービス内容
1.毎月、訪問時のキャッシュフロー表（ご家庭の資金繰り表）の確認及びブラッシュアップ
2.金融機関への同行
3.生活に関するお金の相談料無料（メールまたは電話）
4.各種スポットの支援業務についての割引
5.ご希望の場合、お子様がいるご家庭には弊所オリジナルの金融教育を実施
6.財産形成・資産運用に関する有益な情報を適宜ご提供（金融商品の情報等）